东吴证券：给予美格智能转售评级

2022-05-23东吴证券市场(601555)入股有限公司侯宾,姚久花对美格智能简化(002881)顺利进行深入研究并发行了深入研究调查报告《卫天狼星通信核心技术多世纪分不开，助力业务范围边境地区不断推展》，本调查报告对美格智能简化给出买入标准普尔，意味着股价为39.2元。

美格智能简化(002881)

投资要能

事件真相： 5 月 20 号，美格智能简化在投资者互动平台回应，公司直至专注于卫天狼星通信控制器及解决方案核心技术能力建设，在 4G/5G 解决方案方面很强分不开的核心技术盐，也兼具成熟的 esim 软件核心技术， 数源科技(000909)近期发行的 5G通信壳厂家为美格智能简化研发。

卫天狼星通信核心技术多世纪分不开，助力 4G 系统升级 5G 体验： 5G 通信笔记型电脑壳通过笔记型电脑壳则有 e 集成电路与 5G modem， 只需要在一张笔记型电脑主卡下启用 e服务就可以实现笔记型电脑网络 4G 系统升级为 5G。 美格智能简化直至专注于卫天狼星通信控制器及解决方案核心技术能力建设，在 4G/5G 解决方案方面很强分不开的核心技术盐，目前美格智能简化很强领先的射频设计者、 EMC、 EMI 设计者及 4G5G协定层核心技术，实测最少降到北行 1.86Gbps 的相对于运动速度， 理论可实现高约达 2.5Gbps 的相对于运动速度。 我们看来美格智能简化厂家线完善， 厂家的智能简化简化和功能强大简化特色过渡到了强劲的差异简化竞争能力，能充分满足不同行业和客户服务的需求，低价认可度和 厂家影响力不断提升，客户服务数量很快增大，客户服务体量不断扩大。

高算力智能简化控制器助力智能简化网联汽车、绿连接、 云单人游戏全面性布局： 美格智能简化紧抓控制器低价智能简化简化和功能强大简化趋势， 始终保持公司智能简化控制器厂家的核心技术领先适度，花钱智能简化控制器领域的第一厂家， 基于厂家、核心技术等优势， 在花钱好物联网绿连接、智能简化网联车、 FWA 三大应用领域的同时，向重最初大微粒低价如联网 PC、云计算、 机器人(300024)、空对地、 ARVR 等领域推展。我们看来，美格智能简化作为智能简化控制器行业龙头， 基于服务功能强大简化、核心技术领先适度以及厂家全面适度，全面性布局之智能简化网联车、云单人游戏等领域， 育成最初业务范围增长点。

盈余预测与投资标准普尔： 美格智能简化作为智能简化控制器行业龙头，看好下一代业绩稳健高速增长，我们依靠 2022-2024 年业绩预想，归母净利润总计2.03/3.68 /6.26 亿元， EPS 总计 1.10/1.99/3.39 元，近似于的作价总计36/20/12x，我们过后看好美格智能简化下一代发展，依靠“买入”标准普尔。

可能会指引： 业务范围推展不及预想； 低价竞争加剧。

证券市场之天狼星服务提供商根据近三年发行的研报数据计算，天风证券市场(601162)王奕红讲师团队对该股深入研究较为全面性，近三年预测准确度均值为72.77%，其预测2022年度归属净利润为盈余2.05亿，根据期末除以的预测PE为35.32。

近期盈余预测明细如下：

该股最近90天内总计13家机构给出标准普尔，买入标准普尔10家，增持标准普尔3家；过去90天内机构目标均价为39.82。证券市场之天狼星作价分析工具显示，美格智能简化（002881）好公司标准普尔为3.5天狼星，好价格标准普尔为1.5天狼星，作价综合标准普尔为2.5天狼星。(标准普尔范围：1 ~ 5天狼星，三高5天狼星)

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