上投摩根孙芳：大部分制造业和消费需下调二季度营收预期 重点关注三类投资机会

的紧接著更进一步，零售业朝向和前年没实在大相差。

前年紧接著发挥作用亦会很相当严重，零售业人口为120人更进一步变再加

但是，前年的大生存环境和前年是完全不一样的，即便到直到现在往后走意味著亦会逐渐停滞发展，但前年经济还是存在压力。如此，大生存环境下紧接著的发挥作用亦会很相当严重，零售业的人口为120人的更进一步亦会来得再加，紧接著业务韧性的关联意味著造成了流程浮现迥异的结果。

所以我还是要务实：在蜕变类克拉通里面要优先自由选选聘质的的公司，而把刚性放于次要的后方去考虑。

的产品假定为恒常，将会不亦会朝单独朝向演译

A股的产品的假定才是恒常停滞的趋向于，后续的定价确实亦会有一些凑巧，不亦会有用地长期按一个朝向演译。

所以就我自已而言，我的注资意图首先在大并不一定是仓位一般来说，没顶部，但是也不较低。

内置上是平衡内置，根据我们行踪的一些风险因素的改变逐步大大侧重，现今是往蜕变的朝向去平直。

一组标的的自由选择上，一定亦会对基本面的形式化赋予低的也就是说，但是把刚性放于次要的后方。

就格调和零售业而言，短期拥有人大位持续增长的资产亦会让人心底好像一点，但是即便在大位持续增长的大克拉通里面，后面也一定亦会有发挥作用，比如顺心率的上游资源零售业、该银行地产以及建筑等大位持续增长相关零售业，它们都亦会有不同的表现，之后零售业内的紧接著就非常发挥作用了。

大位持续增长的公司继续拥有人，但要把控业务预期

这个收尾可以去拥有人大位持续增长的的公司，但依然需对的公司的业务预期有来得好的把握。

有用总结一下，直到现在这个节点在格调上都没什么特别偏重、更优的自由选择，或许是紧接著选聘。然后前年溢价本身意味著来得决定性，需时刻保持警惕。

所以不管是基本面也好、溢价也好，我们前年都要用同等的重视对一组进行管理。

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